DocuSign Gen for Salesforce
Generar y enviar acuerdos de Salesforce
Acerca de este software
DocuSign Gen for Salesforce permite a los usuarios generar, rellenar y entregar documentos desde Salesforce usando plantillas y mapeos de datos. Se integra con DocuSign eSignature para enrutar acuerdos para la firma y rastrear el estado dentro de Salesforce. Dirigida a equipos de ventas, operaciones y legal que usan Salesforce, la solución reduce la elaboración manual de documentos y optimiza los flujos de trabajo de acuerdos mediante la reutilización de plantillas y la automatización.
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DocuSign Gen for Salesforce
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Beneficios
- Template-based generation: Crear documentos a partir de plantillas reutilizables mediante mapeos de datos de Salesforce.
- Salesforce integration: Iniciar la creación y envío de documentos directamente desde registros y flujos de trabajo de Salesforce.
- eSignature routing: Combinar los documentos generados con DocuSign eSignature para firma y seguimiento.
- Automation and efficiency: Reducir la elaboración manual de documentos mediante la fusión automática de datos y la reutilización de plantillas.
- Visibility in Salesforce: Rastrear el estado e historial de los acuerdos dentro de Salesforce para auditoría.
Idiomas disponibles
- English
- Spanish
- French
- German
- Japanese
Información de soporte
- Product documentation: Acceda a guías de usuario y artículos de configuración en el sitio de soporte y documentación de DocuSign.
- Knowledge base articles: Encuentre pasos de configuración y resolución de problemas en la base de conocimientos de DocuSign.
- Community resources: Utilice los foros de la comunidad de DocuSign para consejos de otros usuarios y sugerencias de implementación.
- Salesforce resources: Consulte la ficha en Salesforce AppExchange y las guías de integración para detalles de configuración.
- Account support options: El soporte a nivel de cuenta y los servicios profesionales están disponibles a través de los canales de DocuSign.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace DocuSign Gen para Salesforce?
Genera, rellena y entrega documentos desde Salesforce usando plantillas y datos mapeados, y se integra con DocuSign eSignature para la firma.
¿Para quién es esta solución?
Equipos de ventas, operaciones, legal y administradores que usan Salesforce y necesitan automatizar la creación de documentos y los flujos de trabajo de firma.
¿Cómo se integra con eSignature?
Los documentos generados pueden enviarse a través de DocuSign eSignature directamente desde Salesforce, permitiendo la firma y el seguimiento del estado.
¿Pueden las plantillas usar campos de datos de Salesforce?
Sí, las plantillas pueden rellenarse con datos de registros de Salesforce mediante mapeos a campos de combinación en las plantillas de documentos.
¿Se vende esto como una licencia por suscripción?
DocuSign comercializa las integraciones con Salesforce bajo modelos de licencias por suscripción; los términos específicos los proporciona el equipo de ventas de DocuSign.