Devart Excel Add-in for Zoho

Editar datos de Zoho CRM en Excel
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Publisher

Devart

Subcategorías

Controladores De Conectividad & ETL Integraciones

Valoración media

Deze score is berekend door AI op basis van publiek beschikbare informatie.
4.5 / 5

Acerca de este software

Devart Excel Add-in for Zoho CRM conecta Microsoft Excel (Windows) con Zoho CRM para que los usuarios puedan cargar, actualizar y editar datos del CRM dentro de los libros de Excel. Proporciona un generador de consultas visual, soporte SQL, vista previa de datos, validación instantánea y un Modo de edición para realizar cambios que pueden aplicarse o revertirse en Zoho CRM. El complemento utiliza la API v2 de Zoho con autenticación OAuth y requiere Microsoft Excel en Windows, además de .NET Framework y el tiempo de ejecución VSTO.

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Devart Excel Add-in for Zoho

Devart Excel Add-in for Zoho
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Beneficios

  • Direct Excel integration: Conecta y extrae registros de Zoho CRM directamente en Excel.
  • Editable live data: Edita filas del CRM en Excel y confirma los cambios en Zoho CRM.
  • Flexible data queries: Usa el generador de consultas visual o SQL para importaciones precisas.
  • Instant refresh and validation: Actualiza hojas de trabajo desde Zoho CRM y valida las entradas al instante.
  • Windows-only compatibility: Se integra con Microsoft Excel en Windows; requiere .NET y VSTO.

Idiomas disponibles

  • English

Información de soporte

  • Documentation center: Acceda a la documentación en línea, artículos prácticos y archivos de ayuda CHM descargables para la instalación y el uso.
  • Community forum: Participe en los foros para hacer preguntas, encontrar soluciones y ver discusiones de usuarios sobre el complemento.
  • Submit support requests: Cree tickets de soporte en el sitio de Devart; algunas solicitudes requieren autenticación en una cuenta de Devart.
  • Priority support option: El soporte prioritario está disponible para clientes con suscripciones activas o contratos de prioridad adquiridos.
  • Product downloads: Las descargas y actualizaciones del producto están disponibles para usuarios con licencia durante los periodos de suscripción activa.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se conecta el complemento a Zoho CRM?
El complemento usa la API v2 de Zoho con inicio de sesión web OAuth para obtener tokens de actualización; los tokens de autenticación de la API v1 están obsoletos y ya no se recomiendan.
¿Pueden los usuarios editar y guardar registros del CRM desde Excel?
Sí: use el Modo de edición para modificar filas, luego 'Confirmar' para aplicar los cambios o 'Revertir' para cancelar; las ediciones se validan y se resaltan.
¿Qué versiones de Excel y del sistema operativo son compatibles?
Devart admite Microsoft Excel para Windows; las versiones de Excel compatibles incluyen de 2007 a 2021, y Windows 11 es compatible según las actualizaciones del producto.
¿El complemento admite consultas SQL para la selección de datos?
Sí; ofrece un generador de consultas visual y soporte SQL avanzado, incluyendo un motor SQL local para consultas complejas.
¿Se puede adquirir el complemento junto con otros paquetes de Devart?
Sí; se puede instalar por separado u obtener como parte de los paquetes Excel Add-ins Universal o Cloud Pack de Devart.