DocuSign Gen for Salesforce
Salesforce-Vereinbarungen erstellen und versenden
Über diese Software
DocuSign Gen for Salesforce ermöglicht es Benutzer:innen, Dokumente aus Salesforce mithilfe von Vorlagen und Datenzuordnungen zu erstellen, zu befüllen und zu versenden. Es integriert sich mit DocuSign eSignature, um Vereinbarungen zum Unterzeichnen weiterzuleiten, und verfolgt den Status innerhalb von Salesforce. Die Lösung richtet sich an Vertriebs-, Operations- und Rechtsteams, die Salesforce nutzen; sie reduziert manuelle Dokumentenerstellung und rationalisiert Vertragsabläufe durch Wiederverwendung von Vorlagen und Automatisierung.
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DocuSign Gen for Salesforce
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Vorteile
- Template-based generation: Dokumente aus wiederverwendbaren Vorlagen mithilfe von Salesforce-Datenzuordnungen erstellen.
- Salesforce integration: Dokumentenerstellung und -versand direkt aus Salesforce-Datensätzen und Workflows auslösen.
- eSignature routing: Generierte Dokumente mit DocuSign eSignature zum Unterzeichnen und Nachverfolgen kombinieren.
- Automation and efficiency: Manuelle Dokumentenerstellung durch automatisches Zusammenführen von Daten und Wiederverwendung von Vorlagen reduzieren.
- Visibility in Salesforce: Status und Verlauf von Vereinbarungen innerhalb von Salesforce für Prüfzwecke nachverfolgen.
Verfügbare Sprachen
- English
- Spanish
- French
- German
- Japanese
Supportinformationen
- Product documentation: Zugriff auf Benutzerhandbücher und Anleitungen zur Einrichtung auf der DocuSign-Support- und Dokumentationsseite.
- Knowledge base articles: Finden Sie Konfigurations- und Fehlerbehebungsschritte in der DocuSign-Wissensdatenbank.
- Community resources: Nutzen Sie die DocuSign-Community-Foren für Austausch mit anderen Anwendern und Implementierungstipps.
- Salesforce resources: Konsultieren Sie das AppExchange-Angebot von Salesforce und Integrationsanleitungen für Details zur Einrichtung.
- Account support options: Accountbezogener Support und professionelle Dienstleistungen sind über die DocuSign-Kanäle verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
Was macht DocuSign Gen for Salesforce?
Es erstellt, befüllt und liefert Dokumente aus Salesforce mithilfe von Vorlagen und zugeordneten Daten und integriert sich mit DocuSign eSignature zum Unterzeichnen.
Für wen ist diese Lösung gedacht?
Vertriebs-, Operations-, Rechts- und Admin-Teams, die Salesforce nutzen und Dokumentenerstellung sowie Unterschriftsabläufe automatisieren müssen.
Wie integriert es sich mit eSignature?
Generierte Dokumente können direkt aus Salesforce über DocuSign eSignature zur Unterzeichnung weitergeleitet werden, wodurch Unterschriften und Status nachverfolgt werden können.
Können Vorlagen Salesforce-Datenfelder verwenden?
Ja — Vorlagen können mittels Zuordnungen mit Salesforce-Daten aus Datensätzen befüllt werden, indem Merge-Felder in den Dokumentvorlagen verwendet werden.
Wird dies als Abonnementlizenz verkauft?
DocuSign verkauft Salesforce-Integrationen im Rahmen von Abonnementlizenzmodellen; die konkreten Konditionen werden vom DocuSign-Vertrieb bereitgestellt.