Devart Excel Add-in for Zoho

Zoho CRM-Daten in Excel bearbeiten
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Publisher

Devart

Unterkategorien

Konnektivitätstreiber & ETL Integrationen

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Über diese Software

Devart Excel Add-in für Zoho CRM verbindet Microsoft Excel (Windows) mit Zoho CRM, sodass Benutzer CRM-Daten in Arbeitsmappen laden, aktualisieren und bearbeiten können. Es bietet einen visuellen Abfrage-Generator, SQL-Unterstützung, Datenvorschau, sofortige Validierung und einen Bearbeitungsmodus zum Ausführen oder Zurücksetzen von Änderungen an Zoho CRM. Das Add-in verwendet die Zoho API v2 mit OAuth-Authentifizierung und erfordert Microsoft Excel unter Windows sowie das .NET Framework und die VSTO-Laufzeit.

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Vorteile

  • Direct Excel integration: Verbindet und lädt Zoho CRM-Datensätze direkt in Excel.
  • Editable live data: Ermöglicht das Bearbeiten von CRM-Zeilen in Excel und das Zurückschreiben von Änderungen.
  • Flexible data queries: Verwenden Sie den visuellen Abfrage-Generator oder SQL für präzise Importe.
  • Instant refresh and validation: Aktualisiert Arbeitsblätter aus Zoho CRM und validiert Einträge sofort.
  • Windows-only compatibility: Kompatibel mit Microsoft Excel unter Windows; erfordert .NET und VSTO.

Verfügbare Sprachen

  • English

Supportinformationen

  • Documentation center: Zugriff auf Online-Dokumentation, Anleitungen und herunterladbare CHM-Hilfedateien für Installation und Nutzung.
  • Community forum: Treten Sie den Foren bei, um Fragen zu stellen, Lösungen zu finden und Nutzerdiskussionen zum Add-in einzusehen.
  • Submit support requests: Erstellen Sie Support-Tickets auf der Devart-Website; für einige Anfragen ist eine Authentifizierung mit einem Devart-Konto erforderlich.
  • Priority support option: Prioritäts-Support ist für Kunden mit aktiven Abonnements oder erworbenen Priority-Verträgen verfügbar.
  • Product downloads: Downloads und Produktupdates stehen lizenzierten Benutzern während aktiver Abonnementzeiträume zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Wie stellt das Add-in die Verbindung zu Zoho CRM her?
Das Add-in verwendet die Zoho API v2 mit OAuth-Webanmeldung, um Refresh-Tokens zu erhalten; API-v1-Authentifizierungstoken sind veraltet und werden nicht mehr empfohlen.
Können Benutzer CRM-Datensätze in Excel bearbeiten und speichern?
Ja — verwenden Sie den Bearbeitungsmodus, um Zeilen zu ändern, dann Commit, um Änderungen zu schreiben, oder Rollback, um abzubrechen; Änderungen werden validiert und hervorgehoben.
Welche Excel- und Betriebssystemversionen werden unterstützt?
Devart unterstützt Microsoft Excel für Windows; kompatible Excel-Versionen umfassen 2007 bis 2021, und Windows 11 wird gemäß Produktupdates unterstützt.
Unterstützt das Add-in SQL-Abfragen zur Datenauswahl?
Ja; es bietet einen visuellen Abfrage-Generator und erweiterte SQL-Unterstützung, einschließlich einer lokalen SQL-Engine für komplexe Abfragen.
Kann das Add-in zusammen mit anderen Devart-Paketen erworben werden?
Ja; es kann separat installiert oder als Teil der Devart-Bundles 'Excel Add-ins Universal' oder 'Cloud Pack' erworben werden.